Los dirigentes de MAN Truck & Bus en España nos ofrecen periódicamente no sólo su resumen de cifras de negocio en el mercado español de camiones y vehículos comerciales, sinó también comparten con la prensa especializada la toma del pulso que realizan del mercado a través de su actividad en nuestro país.
Tras nuestro último informe que nos realizaba MAN Truck & Bus durante el último trimestre de 2018 que los encamion@utas pudísteis leer en su momento, iniciamos 2019 con una nueva toma de pulso de las ventas de camiones en España, analizando por un lado los resultados del año completo 2018 y por el otro viendo la proyección para el propio 2019 a partir de los datos económicos disponibles actualmente. Aunque recientemente otras marcas como Renault Trucks nos han aportado también su punto de vista sobre el mercado español de vehículos pesados, lo cierto es que MAN Truck & Bus es quien lleva más años ofreciéndonos periódicamente sus datos acerca de la toma de pulso de la economía nacional y, más en detalle, de nuestro sector; el transporte.
2018 un año al alza
Pese a los muchos nubarrones que acechan en el horizonte económico cuando iniciamos 2019, lo cierto es que 2018 fue un año de crecimiento en la venta de vehículos pesados en España y todo parece indicar que 2019 pueda ser un ejercicio similar al anterior.
En 2018 MAN Truck & Bus se ha visto incluida en el Grupo MAN que incluye tanto la propia marca europea, MAN Truck & Bus, como a MAN Latin América, todo ello integrado dentro de TRATON. De hecho durante 2018 el mercado de la UE significó un total de 370.000 unidades de vehículos industriales de más de 6 toneladas, de los cuales cerca de 61.000 fueron fabricados por MAN Truck & Bus. Ello significó para la marca alemana del león una cuota del 16,5 por ciento del mercado de vehículos industriales europeos, con un alza del 10 por ciento respecto al año anterior. De hecho en mayor salón europeo del sector, el IAA 2018, se cerraron las ventas de 11.000 vehículos MAN.
En un año, 2018, donde la actividad del Grupo también resultó muy positiva en el continente americano, donde sus ventas crecían un 40 por ciento, sin embargo los beneficios bajaron un dos por ciento debido al efecto del comportamiento negativo de un gran mercado a nivel mundial; la India. En total a nivel mundial el Grupo MAN vendió el pasado año 123.002 vehículos.
MAN Truck & Bus en España
Si bien en el mercado español las tractoras TGX, con las versiones Efficientline 3 a la cabeza, son el producto más extendido con la marca MAN lo cierto es que el momento actual en la marcha de MAN Truck & Bus viene marcado por los siguientes conceptos:
– Digitalización del transporte
– Responsabilidad Social
Observando el momento económico a inicios de 2019 podemos afirmar que si bien el país crece, durante el primer trimestre de 2019 la economía española lo hizo en un 0,6 por ciento del PIB, lo hace a un ritmo inferior al de 2018 aunque sea España donde encontramos las mejores cifras de crecimiento de la Unión Europea. Sin embargo temas como el Brexit y el hecho que los principales países clientes de las exportaciones españolas ( Alemania, Reino Unido, Francia e Italia) no pasen por un buen momento provocan un cierto pesimismo ante el momento actual, algo tan válido si hablamos de la economía en general como del sector de la automoción y el del transporte de mercancías por carretera.
Ante el transportista se ciernen problemas como la recuperación de los precios del gasóleo, de nuevo próximos a los precios máximos de 2014, por no hablar de lo que podría significar finalmente un Brexit sin acuerdo para el transporte internacional. De hecho se calcula que en el paso fronterizo de Dover únicamente un breve control de 2 minutos por cada camión que lo cruza podría provocar colas de camiones de 20 kilómetros de longitud. Por ello queda claro que la incertidumbre, también por la situación política nacional, es la principal amenaza ante el transportista.
España 23.000 camiones al año
Tras 2018, año de un leve descenso en las ventas totales de camiones de más de 6 toneladas en España y 2019 en el que no se esperan grandes movimientos al alza o a la baja, parece ser que el mercado español de camiones pesados queda entre las 23.000 y 24.000 unidades anuales. Todo ello pese a que el inicio de 2019 está marcando, debido a las múltiples incertidumbres a las que nos estábamos refiriendo, ya está marcando un descenso del mercado próximo al 3,5 por ciento.
Debemos decir que el mercado español de vehículos industriales pesados lleva desde 2015 por encima de las 21.000 unidades anuales, un tercio por debajo de los mejores años previos a la gran crisis, pero mostrando una cierta estabilidad al alza. En el último año, 2018, si bien las ventas disminuyeron levemente, ello se debió sobretodo a la caída en el segmento de tractoras. Un sector afectado en buena medida por los nubarrones para las exportaciones españolas y por el otro por la acuciante falta de conductores profesionales. Sin embargo por fin se experimenta un importante crecimiento en el segmento de los camiones pesados rígidos, tanto en los de obra, aunque siempre por debajo de pasados niveles previos al estallido de la burbuja inmobiliaria, como en los dedicados a la distribución media y pesada. En este último caso probablemente debido a la necesidad de renovar una flota envejecida y que se podría ver muy afectada en el caso de que cada vez más capitales y ciudades medias del país restrinjan el acceso de los vehículos en función de su novel de emisiones contaminantes.
De hecho MAN obtuvo durante 2018 su segundo mejor resultado, por cuota de mercado, en su historia en España, destacando el crecimiento de los rígidos de carretera que vendió, de un dos por ciento, y también el de vehículos de obra, mercado que ha pasado a liderar cómodamente. MAN Truck & Bus vendía en España el pasado año 3.115 camiones y eso le supuso ser el cuarto fabricante más vendido en España, por detrás de IVECO, Renault Trucks y Scania.
Posicionamiento de marcas de camiones (Más de 6 toneladas) en España 2018
El mercado en total bajó un 3 por ciento sus ventas respecto a 2017:
1º IVECO ( 3.998 unidades) Cuota de mercado 17,4 %
2º Renault Trucks (3.425 unidades) Cuota de mercado 14,9 %
3º Scania (3.347 unidades) Cuota de mercado 14,6 %
4º MAN Truck & Bus ( 3.115 unidades) Cuota de mercado 13,6 %
5º Mercedes Benz Trucks ( 3.106 unidades) Cuota de mercado 13,5 %
6º Volvo Trucks ( 2.724 unidades) Cuota de mercado 11,9 %
7º DAF Trucks ( 2.709 unidades) Cuota de mercado 11,8 %
Si algo queda claro tras el análisis de las cifras de camiones vendidos en nuestro país, es que el mercado de vehículos para el transporte de mercancías sigue siendo muy competitivo. IVECO en primera posición es el único que no tiene a su inmediato perseguidor situado a unas décimas de cuota de mercado, aunque justo es reconocer que es también el fabricante que sufrió un mayor descenso en ventas, puesto que en 2017 había vendido 5.577 unidades y disfrutó de una cuota de mercado del 23,5 por ciento. Sin embargo es el único fabricante que mide en cientos de unidades vendidas su ventaja frente a su perseguidor, Renault Trucks.
Posicionamiento de tractoras pesadas en España 2018
Este segmento del mercado sigue siendo el principal pero descendió un 10 por ciento respecto a 2017:
1º Scania ( 2.811 unidades) Cuota de mercado 18,1 %
2º Mercedes Benz Trucks ( 2.349 unidades ) Cuota de mercado 15,1 %
3º DAF Trucks ( 2.296 unidades ) Cuota de mercado 14,8 %
4º Volvo Trucks ( 2.207 unidades ) Cuota de mercado 14,2 %
5º MAN Truck & Bus ( 2.204 unidades) Cuota de mercado 14,2 %
6º Renault Trucks ( 2.062 unidades) Cuota de mercado 13,2 %
7º IVECO ( 1.641 unidades) Cuota de mercado 10,5 %
Posicionamiento de camiones rígidos de carretera (Más de 16 toneladas) en España 2018
Este segmento del mercado creció en total un 13 por ciento respecto a 2017:
1º Renault Trucks ( 806 unidades) Cuota de mercado 24,2 %
2º IVECO ( 751 unidades) Cuota de mercado 22,5 %
3º Scania ( 486 unidades) Cuota de mercado 14,6 %
4º MAN Truck & Bus ( 374 unidades) Cuota de mercado 11,2 %
5º Volvo Trucks ( 373 unidades) Cuota de mercado 11,2%
6º Mercedes Benz Trucks ( 284 unidades) Cuota de mercado 8,5 %
7º DAF Trucks (260 unidades ) Cuota de mercado 7,8 %
Posicionamiento de camiones rígidos de obra y especiales en España 2018
Este segmento del mercado creció en total un espectacular 80 por ciento respecto a 2017:
1º MAN Truck & Bus ( 264 unidades) Cuota de mercado 26,7 %
2º Mercedes Benz Trucks ( 235 unidades ) Cuota de mercado 23,7 %
3º Renault Trucks ( 171 unidades ) Cuota de mercado 17,3 %
4º IVECO ( 164 unidades ) Cuota de mercado 16,6 %
5º Volvo Trucks ( 68 unidades ) Cuota de mercado 6,9 %
6º Scania ( 50 unidades ) Cuota de mercado 5,1 %
7º DAF ( 34 unidades ) Cuota de mercado 3,4 %
